이수스페셜티케미컬
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코스피주식회사 이수스페셜티케미컬은 2023년 5월 1일 이수화학에서 인적분할 방식으로 설립된 회사입니다. 정밀화학제품(TDM, NOM/NDM, IPA, Special Solvent 등)과 전고체전지소재(황화리튬) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2024년 4월에는 이수엑사켐의 정밀화학 사업부문을 흡수합병하였습니다.
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중립
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이수스페셜티케미컬은 전고체 배터리 소재 성장성에 대한 기대와 기술적 강세에 힘입어 주가 상방 압력을 받고 있으나, PER 2,600배가 넘는 극단적인 고평가 국면과 낮은 ROE, 외국인 수급 이탈 및 신용 부담이 상존합니다. 펀더멘털 대비 가격 매력이 부족하고 신호가 혼재되어 있어 중립적 관점에서 신중한 접근이 요구됩니다.
2026.10.1991,300원
상단 95,000하단 65,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
AI FINANCIAL SUMMARY
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이수스페셜티케미컬은 2025년 연간 실적에서 매출 성장에도 불구하고 영업이익과 순이익이 크게 감소하였으며, 2026년 1분기에도 이익 감소세가 이어지고 있습니다. 자산과 자본은 꾸준히 증가하고 있으나, 수익성 저하와 부채 증가가 동시에 나타나고 있습니다.
매출액1,086억원
영업이익35억원
영업이익률3.2%
핵심 인사이트
2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 9.8% 증가