SK바이오팜
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코스피당사는 1993년 설립되어 SK그룹의 신약 연구개발을 시작하였으며, 미국과 유럽 등 글로벌 시장을 대상으로 중추신경계, 특히 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 주력하고 있습니다. 주요 제품으로는 뇌전증 치료제 ‘세노바메이트’(XCOPRI®, ONTOZRY®)와 수면장애 치료제 ‘솔리암페톨’(SUNOSI®)이 있으며, 방사성의약품 및 표적단백질분해 치료제 등 신규 치료 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.
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중립
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SK바이오팜은 매우 높은 ROE와 탄탄한 재무구조, 실적 성장세라는 강력한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 하지만 기술적으로는 완벽한 하락 추세에 있으며, 외국인과 기관의 수급 이탈 및 공매도 증가라는 부정적 신호가 명확합니다. 가치와 실적은 긍정적이나 추세와 수급이 매우 부정적이므로, 펀더멘털의 가치가 주가에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 하락 추세 멈춤과 수급 전환을 확인해야 하는 중립적 관점이 타당합니다.
2026.10.1975,900원
상단 85,000하단 68,000
2026.07.102026.08.272026.10.19
AI FINANCIAL SUMMARY
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에스케이바이오팜은 2023년 적자 구간을 지나 2024년 흑자 전환했고, 2025년에는 매출과 이익이 함께 확대되며 성장성과 수익성이 동시에 개선됐다. 2026년 1분기에도 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 크게 늘어 고성장 흐름이 이어졌고, 현금과 자본도 충분한 편이다. 다만 매출채권, 환불부채, 이연법인세자산 등 운전자본과 회계성 자산부채의 규모는 계속 점검할 필요가 있다.
매출액2,279억원
영업이익898억원
영업이익률39.4%
핵심 인사이트
2026Q1 매출 2,279억원은 전년 동기 대비 57.8% 증가했다.
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