시황·전망
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골드만삭스, 저평가 비AI주 21개 투자 유망주 선정
이익 추정치가 상향되고 주가순자산비율(PBR)이 낮아 배당 매력이 기대되는 기업 21개가 투자 대상으로 제시됐다. 맥쿼리인프라, 케이뱅크, 클래시스, 에스엠을 비롯해 동원산업, 종근당, CJ ENM, 컴투스, 네오위즈 등이 포함됐다.
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시황·전망
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데이터센터 기관 투자 기준, 전력 확보와 우량 임차인 기반 현금흐름 중심으로 변화
생성형 AI의 급격한 확산으로 데이터센터 투자 시 단순 입지보다는 전력 확보 여부와 우량 임차인과의 장기 계약을 통한 순영업소득(NOI) 성장 가능성이 핵심 기준으로 부상하고 있다. 아울러 고전력 AI 서버 수용이 가능한 인프라 설계 여부와 향후 자산 매각을 통한 엑시트 가능성이 기관투자자의 주요 의사결정 변수로 작용하고 있다.
기업·종목분석
부정
리츠 ETF·해외 부동산 투자 심리 위축
제이알글로벌리츠의 회생절차 신청 이후 리츠 ETF와 상장 리츠들이 줄줄이 하락세를 보이고 있습니다. 해외 부동산 가치 하락과 '캐시트랩' 구조로 인해 배당이 막히며 투자심리가 급격히 냉각되었습니다. 업계에서는 이번 사태를 전체 리츠 시장의 위기로 확대 해석하는 것은 경계해야 한다는 의견도 있습니다.